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2020-11-28 00:05:51

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玉米2015年12月 :平安通过沪港通买入汇丰控股2017年12月5日:形势平安在增持1双色球中奖技巧000万股汇丰控股后,形势持股数量已升至10.18亿股,成为汇丰第二大股东,持股比例也突破5%,构成举牌

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2018年2月:不断平安对汇丰的股权占比突破6%,11月 ,占比又突破7%,超越贝莱德成为汇丰控股单一大股东2019年9月:好转贝莱德通过增持汇丰控股,持股占比又超过了平安,成为汇丰单一大股东2020年9月23日:国内供需以平均每股28.2859港元的价格(约3双色球中奖技巧亿港元),国内供需增持1080万股汇丰控股股份,重新成为汇丰第一大股东汇丰面临多方不利打击8月3日 ,玉米汇丰银行布财报显示,上半年税前利润同比下跌65%,降至43亿美元,税后利润下跌69%,降至31亿美元预期信贷损失增加57亿美元,形势升至69亿美元

营收下降9%,不断降至267亿美元截止2020年6月30日,好转汇丰银行在亚洲地区税前利润为73.69亿美元,占汇丰银行在全球税前总利润的170.7%,其中欧洲地区亏损30.6亿美元,占-70.9%我的很多朋友还在抱着股息率的理论来投资传统能源行业,国内供需但投资就是投未来,国内供需十年之后全球每年销售5000万辆电动汽车,对原油需求会出现断崖式下降,十年之后,光伏储能很大程度替代火电,煤电原材料需求就减弱了

技术变革是一点点的,玉米资本市场提前反应,这也是过去十几年,为何抱着石油等传统能源股的价值投资者伤痕累累的原因我们要重新改变自己的思维模式,形势当满大街都是汽车的时候,形势你会因为草料价格便宜而买马车吗?传统能源股的便宜某种程度上是一种价值陷阱 ,未来十年到二十年,技术进步会把这些行业的商业模式颠覆掉假如你在2010想清楚了智能手机代替功能机这件事,不断过去十年你会在智能手机产业链公司上赚得盆满钵满;同样,不断光伏加储能也是未来的巨人行业,它是未来二三十年的发展方向,我们要在此寻找能成为世界级企业的伟大公司看好互联网金融股,好转传统银行地产股价值被侵蚀蚂蚁金服一旦上市,我们可能基本不考虑价格直接买入 ,因为它是全球最大的小额贷款公司

蚂蚁金服和微众银行拥有传统银行所没有的强大数据系统,银行最赚钱的小额贷业务已经被互联网金融公司侵蚀掉了传统银行的利差无疑在收窄,投资价值也在下降

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新兴的龙头企业如阿里、腾讯等优质企业是不需要贷款的,而传统的大央企对银行的话语权在上升,甲方乙方格局正在改变另外支付方式也在改变,我们都不带现金了,最大的赢家就是支付宝和微信银行最传统的支付业务也被颠覆掉,很多年轻人连信用卡都不用了至于银行非常赚钱的房贷业务,从中国现在大的格局来看,随着银行业的加速对外开放和房价下行,房贷的利率大概率也会向下,一旦房子赚钱效应消失的时候,隐含着坏账准备可能会出现

地产的模式被改变了,二三线城市人口净流出是不争事实,地产股的体量又到了很大的阶段,从增长上来讲难以为继,房住不炒后,房地产公司的周转率向下,资金使用效率下降,资本回报率就会下来万科和恒大等这些公司当然优秀,但是地产时代已经结束了消费股投资不用纠结,安全边际不是刻舟求剑很多人刻意在讲安全边际,但安全边际是生意模式的认知,不是刻舟求剑用市盈率来说话的,安全边际就是护城河海天味业到百倍市盈率会不会贵 ?如果你拿十到十五年的话 ,这个公司还是保持现在的状态的话 ,那当然合理

海天味业刚上市毛利才30%多,净利率17%,而现在海天味业的毛利率40%多,净利率达到了28%中国消费市场太大了,调味品市场的销售一年达到几万亿元,成长空间依然很大

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时代在变,安全边际的标准也在变,比如人工智能的行业,很多方面是赢家通吃,哪一家公司在商业模式或者技术上形成领先优势以后,这家公司对竞争对手都是碾压式的为了拓展自己的护城河,这些公司必须重金去打造护城河的深度和宽度

亚马逊就是这么做的,等它亏到第12年的时候,它的护城河就建立了,亚马逊云市占率已成为了第一名,这个时候开始释放利润,但它的市值也到了1万亿美金因此,我们对安全边际的理解不能刻舟求剑

猪周期没有长期投资价值 ,光伏公司难以产生永续现金流投资扣动扳机的那一刻,还是要考虑周全,投资周期股必须看清产业周期猪周期个股没有长期投资价值

猪肉价格上一轮上涨的两大原因是环保原因和非洲猪瘟,但猪价上涨一定会刺激供应量上涨猪周期很短,供应量上来,猪肉价格大概率下行要投优秀养猪公司的话,应该在猪价重新回到平衡点的时候才投猪肉价格疯涨之时 ,养猪公司的资本回报率是不真实的

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光伏类公司很难产生永续现金流,技术变革很容易让这些公司产生危机这是由于摩尔定律在起作用,光伏板不断降价,一旦跟不上技术迭代,这些公司很容易成为巴菲特口中的“破铜烂铁”

光伏类公司短期有预期,因为我国优秀的光伏生产企业超越了欧美的同类企业投资是终身学习,自2015年开始就不招传统行业研究员投资是一生的学习,不是躺在功劳簿上,投资是永远不断学新的知识,不断拓展自己能力圈

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巴菲特也是跟随时代而进化的,苹果一家公司的市值占到伯克希尔哈撒韦组合的40%以上,巴菲特把航空股清仓了,同时他把富国银行卖得差不多了我们每个人要突破自己的认知边界,根据过去的经验值来推导未来,未来是全新的,我们未来唯一的需要是打破自己的偏执

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